טמסק אחזקות
 | |
 | |
| בניין מטה טמסק אחזקות בסינגפור | |
| נתונים כלליים | |
|---|---|
| תקופת הפעילות |
1974–הווה (כ־51 שנים)  |
| חברות בנות |
|
| מדינה |
סינגפור |
| מיקום המטה |
סינגפור |
| ענפי תעשייה |
השקעה |
| יו"ר |
Lim Boon Heng |
| מנכ"ל |
Dilhan Pillay Sandrasegara |
|
www | |
  | |
טמסק אחזקות (באנגלית: Temasek Holdings) היא חברת החזקות סינגפורית בבעלות ממשלתית המהווה חברת השקעות רב- לאומית. החברה, שהוקמה ב-1974, מנהלת תיק השקעות של כ-382 מיליארד דולר סינגפורי (נכון ליולי 2024)[1].
טמסק פועלת כשילוב של חברת החזקות מסורתית וקרן עושר ריבונית של ממשלת סינגפור. היא מחזיקה בשליטה בשורה של תאגידים מרכזיים בכללה הסינגפורית, כולל חברת התעופה סינגפור איירליינס, חברת התקשורת סינגטל (סינגפור טלקום) וחברת הלוגיסטיקה והמפעילה של נמל סינגפור PSA International. טמסק גם מחזיקה מניות של מאות חברות ברחבי העולם, כולל בישראל.
בנוסף ל-Temasek, ממשלת סינגפור מחזיקה גם בקרן העושר הריבונית GIC Private Limited, שמנהלת נכסים של כ-744 מיליארד דולר, נכון ל-2022.
היסטוריה
[עריכת קוד מקור | עריכה]כאשר סינגפור קיבלה את עצמאותה באוגוסט 1965, לממשלת סינגפור הייתה בעלות מלאה או משותפת על ספר חברות מקומיות, בהן חברת התעופה "מלזיה-סינגפור איירליינס" (שאחר כך התפצלה למלזיה איירליינס וסינגפור איירליינס) וחברת התקשורת סינגפור טלקום. כחלק מהרצון שלה לקדם השקעות פרטיות מקומיות וזרות במגזרים כמו ייצור ובניית ספינות, המועצה לפיתוח כלכלי של הממשלה קנתה גם החזקות מיעוט במגוון חברות מקומיות. במהלך עשר השנים הראשונות לאחר העצמאות, הממשלה רכשה או הקימה מספר חברות, כמו תאגיד קפל (במקור מספנת קפל, של הצי המלכותי הבריטי), ST אנג'ינירינג (במקור יצרן נשק שהוקם לספק נשק לכוחות המזוינים של סינגפור), וחברת הספנות "Neptune Orient Lines".
ב-25 ביוני 1974 התאגדה טמסק, במסגרת חוק החברות של סינגפור, כדי להחזיק ולנהל את הנכסים שהוחזקו בעבר ישירות על ידי ממשלת סינגפור. המטרה הייתה שטמסק יחזיק ותהל את ההשקעות הללו על בסיס כלכלי-עסקי. מה שיאפשר למשרד האוצר ולמשרד המסחר והתעשייה של המדינה להתמקד רק בקביעת המדיניות הכלכלית ולא בניהול נכסים.
בסוף 1999 הודיע חברת הבת סינגפור איירליינס על רכישת 49% מחברת התעופה הבריטית וירג'ין אטלנטיק[2]. ב-2012 מכרה את מניות אלו לדלתא איירליינס[3].
במהלך העשור הראשון של המאה ה-21 החלה הקרן להשקיעה במוסדות פיננסיים ובנקים ברחבי העולם, תחילה הייתה פעילה בעיקר בסין, בה השקיעה במספר בנקים גדולים, בהם "בנק אוף צ'יינה". אחר כך השקיעה בנק ICICI בהודו ורכשה את השליטה ב-DBS הסינגפורי, הבנק הגדול ביותר בדרום מזרח אסיה[4]. ב-2007 רכשה 20% מבנק סטנדרט צ'רטרד הבריטי[5]. אחר כך רכשה מניות של מספר בנקים בארצות הברית בהם: סיטיבנק[6], ו"מריל לינץ'"[7]. בסופו של דבר היא הגדילה את ההשקעות בשירותים פיננסים ל-40% מתיק ההשקעות שלה ובקיץ 2008 הודיעה כי רשמה זינוק של 100% ברווחיה השנתיים[8].
הקרן רשמה תשואה שנתית ממוצעת של 18% מאז שנוסדה ב-1974 ועד 2008[9]. אך בעקבות המשבר הכלכלי העולמי היא רשמה לראשונה ב-2009 תשואה שלילית, ערך הנכסים שלה נפל ב-27.8 מיליארד דולר[10], ומנכ"לית טמסק נאלצה לעזוב את תפקידה[11]. אולם תוך שנה התאוששה הקרן וערך שווי נכסיה זינק ב-43% ל-186 מיליארד דולר סינגפורי (135 מיליארד דולר אמריקאי)[12].
פעילות בישראל
[עריכת קוד מקור | עריכה]"ורטקס ונצ'רס" קרן הון הסיכון התאגידית של התאגיד סינגפור טכנולוגיות (ST), תאגיד שהוא בבעלות "טמסק אחזקות", הקימה בישראל בשנת 1997 קרן הון סיכון, בשיתוף תוכנית יוזמה לעידוד השקעות הון סיכון במדינת ישראל (תוכנית שנוסדה על יד שר האוצר אברהם בייגה שוחט)[13]. היקף הקרן הראשוני היה 20 מיליון דולר, שחלוקת ההשקעות בה הייתה: 12 מיליון דולר מסינגפור טכנולוגיות ו-8 מיליון דולר מקרן יוזמה. הקרן הוקמה במטרה להשקיעה בחברות הזנק ישראליות בתחומים טכנולוגיים שונים[14]. ב-2003 תאגיד ST גם רכש מערכות הקלטה מחברת נייס הישראלית[15]. ב-2007 רכש תאגיד ST את חברת "טלמטיקס", חברת בת של איתוראן[16].
בשנת 2004 עברה קרן "ורטקס ונצ'רס" לשליטתה הישירה של "טמסק אחזקות" וקרן הבת "ורטקס ישראל" המשיכה וגייסה מאות מיליוני דולרים במשך השנים להשקעה בחברות טכנולוגיה בישראל[17]. נכון לשנת 2022 מנהלת הקרן הון כולל בסך 1.4 מיליארד דולר, היא השקיעה ב-150 חברות וביצעה 43 אקזיטים בהיקף של 22 מיליארד דולר[18].
בשנת 2014 השקיעה 5 מיליון דולר בקרן ממונטום של חברת רמות, חברת מסחור הידע של אוניברסיטת תל אביב[19].
בשנת 2016 הקימה טמסק קרן השקעות נוספת בישראל - רד דוט קפיטל פרטנרס (Red Dot Capital Partners), על שם הכינוי של סינגפור, שניתן לה מתוקף היותה נקודה קטנה במפת העולם באזור דרום־מזרח אסיה. היא מוגדרת קרן צמיחה שמשקיעה בחברות קיימות בעלת פוטנציאל ולא בחברת הזנק[20]. הקרן הראשונה של רד דוט, בסך של 151 מיליון דולר, גויסה ב-2016. הקרן השנייה, בסך של 217 מיליון דולר, גויסה ב-2020, ובינואר 2024 החלה בגיוס קרן שלישית בסך רבע מיליארד דולר[21].
באוקטובר 2018 רכשה טמסק את חברת ייעוץ הסייבר סיגניה (Sygnia) הישראלית תמורת רבע מיליארד דולר. חברה שהוקמה כחלק מקבוצת הסייבר Team8, שבין מייסדיה היה נדב צפריר, לשעבר מפקד יחידת 8200. צפריר אף שימש כיושב ראש סיגניה[22]. בספטמבר 2020 רכשה מקרן פימי את השליטה ביצרנית מוצרי ההשקיה בטפטוף ריווליס לפי שווי של 1.8 מיליארד שקל[23].
באוקטובר 2021 הובילה טמסק סבב גיוס של 340 מיליון דולר לפי שווי של 1.8 מיליארד דולר עבור חברת אבטחת מידע הישראלית אורקה סקיוריטי[24].
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]
אתר האינטרנט הרשמי של טמסק אחזקות (באנגלית)
טמסק אחזקות, ברשת החברתית פייסבוק
טמסק אחזקות, ברשת החברתית אקס (טוויטר)
טמסק אחזקות, ברשת החברתית אינסטגרם- אורה קורן, הקרן הסינגפורית טמאסק, המנהלת 108 מיליארד דולר, בוחנת השקעות בישראל, באתר TheMarker, 12 במרץ 2008
הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ^ Mercedes Ruehl, Temasek on deal hunt to boost returns for Singapore, Financial Times, July 1 2024
- ^ שירות בלומברג, לונדון, סינגפור איירליינס בברית עם וירג'ין אטלנטיק: רוכשת I בכמיליארד ד', באתר גלובס, 21 בדצמבר 1999
- ^ רויטרס, מיזוג בתעופה העולמית: דלתא רוכשת 49% מוירג'ין אטלנטיק של ברנסון, באתר TheMarker, 11 בדצמבר 2012
- ^ סוכנויות הידיעות, קרן ההשקעות של ממשלת סינגפור - טמאסק - מהמרת על המגזר הפיננסי: תגדיל אחזקותיה בסטנדרד צ'רטרד, באתר TheMarker, 25 בנובמבר 2008
- ^ סוכנויות הידיעות, קרן ההשקעות של ממשלת סינגפור הגדילה נתחה בבנק סטנדרד צ'רטרד הבריטי: רכשה מניות בשווי של 436 מיליון דולר, באתר TheMarker, 24 בדצמבר 2007
- ^ סוכנויות הידיעות, ממשלת סינגפור צימצמה את החזקותיה בבנק סיטי מ-9% ל-5% מהמניות, באתר TheMarker, 22 בספטמבר 2009
- ^ הדר תדמור, קרן ההשקעות הסינגפורית טמאסק מתכננת להגדיל אחזקותיה בבנק מריל לינץ', באתר TheMarker, 27 באוגוסט 2008
- ^ סוכנויות הידיעות, טמאסק הולדינגס - קרן ההשקעות הממשלתית של סינגפור - רשמה זינוק של 100% ברווחיה השנתיים, באתר TheMarker, 26 באוגוסט 2008
אוריאל הרמן, קרן טמסק הסינגפורית הכפילה את רווחיה בשנה האחרונה ל-12.8 מיליארד ד'; תמשיך להשקיע בבנקים, באתר גלובס, 26 באוגוסט 2008 - ^ סוכנויות הידיעות, תשואה מאכזבת לקרן ההשקעות של סינגפור ב-20 השנים האחרונות - 7.8% בממוצע לשנה, באתר TheMarker, 23 בספטמבר 2008
- ^ סוכנויות הידיעות, קרן ההשקעות של ממשלת סינגפור שוקלת לאפשר לציבור להשקיע בה, באתר TheMarker, 29 ביולי 2009
אוריאל הרמן, נפילה של 28 מיליארד דולר בשווי הנכסים של קרן טמסק, באתר גלובס, 29 ביולי 2009 - ^ נעם רודה, מנכ"לית טמסק - חברת השקעות בבעלות ממשלת סינגפור - תעזוב את תפקידה לאחר 7 שנים בחברה, באתר TheMarker, 6 בפברואר 2009
- ^ סוכנויות הידיעות, שווי נכסי טמאסק, זרוע ההשקעות הממשלתית של סינגפור, זינק ב-43% בשנה שעברה, באתר TheMarker, 8 ביולי 2010
- ^ עודד חרמוני, המשקיעים הממושמעים ביותר בעולם: סינגפור השקיעה 100 מיליון דולר בקרנות ישראליות, באתר TheMarker, 2 באוקטובר 2000
- ^ הארץ, קרן הון הסיכון וורטקס תגייס 15 מיליון דולר ממשקיעים בסינגפור, באתר גלובס, 25 במאי 1997
- ^ ירון פרידמן, נייס תספק מערכות הקלטה לחברה סינגפורית ב-2 מיליון ד', באתר גלובס, 18 בפברואר 2003
אמיר טייג, חוזה משמעותי לנייס: תספק מערכת הקלטה לחברה בסינגפור בהיקף של 2 מ' ד' ב-4 שנים, באתר TheMarker, 18 בפברואר 2003 - ^ אורי שוסטר, מתמקדים בשירות: איתוראן מוכרת את טלמטיקס ב-90 מיליון דולר, באתר גלובס, 19 בנובמבר 2007
- ^ צורי דאר, ורטקס צומחת ל-760 מ' ד'; במגעים מתקדמים לניהול הפורטפוליו של פועלים שוקי הון טכנולוגיות, באתר TheMarker, 5 בינואר 2003
עמרי זרחוביץ', 620 מיליון דולר לסטארט-אפים ישראליים: ורטקס וגלילות גייסו קרנות חדשות, באתר TheMarker, 28 במרץ 2022 - ^ אופיר דור, אחרי קפיצה של פי חמישה בשווי, קרן ורטקס מממשת החזקות, באתר גלובס, 20 בינואר 2022
- ^ אמיר טייג, טאמסק הסינגפורית תשקיע 5 מיליון דולר בקרן הסטארט-אפ של אוניברסיטת ת"א, באתר TheMarker, 17 בנובמבר 2014
- ^ ענבל אורפז, עמרי זרחוביץ', חברת האחזקות של ממשלת סינגפור תשקיע 150 מיליון דולר בחברות ישראליות, באתר TheMarker, 25 בינואר 2016
- ^ ג'ון בן-זקן, רד דוט מגייסת קרן צמיחה מוקדמת בסך רבע מיליארד דולר, באתר "אנשים ומחשבים", 22 בינואר 2024
מיטל וייזברג, רד דוט קפיטל פרטנרס מגייסת 250 מיליון דולר להשקעה בחברות טק ישראליות, באתר גלובס, 22 בינואר 2024 - ^ עירד עצמון שמאייר, אקזיט של רבע מיליארד דולר למפקד 8200 לשעבר: סיגניה נמכרת לטמסק הסינגפורית, באתר TheMarker, 16 באוקטובר 2018
יסמין יבלונקו, אקזיט גדול לסיגניה הישראלית: נרכשת ע"י טמאסק הסינגפורית ברבע מיליארד דולר, באתר גלובס, 16 באוקטובר 2018 - ^ יורם גביזון, החזר של פי 43 על ההשקעה: פימי מוכרת את ריווליס לפי שווי של 1.8 מיליארד שקל, באתר TheMarker, 13 בספטמבר 2020
- ^ עמרי זרחוביץ', אורקה מודיעה רשמית: קיבלנו השקעת ענק לפי שווי של 1.8 מיליארד דולר, באתר TheMarker, 5 באוקטובר 2021
אופיר דור, מלחמת סייבר: כך מנסה אורקה סקיוריטי להביך את הענקית פאלו אלטו נטוורקס, באתר גלובס, 5 באוקטובר 2021
| בקרת זהויות |
|
|---|