פסגות בית השקעות

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פסגות בית השקעות
לוגו של פסגות בית השקעות
בית פסגות .jpg
נתונים כלליים
סוג חברה פרטית
מייסדים בנק לאומי
תאריך הקמה 1963
מיקום המטה תל אביב-יפו עריכת הנתון בוויקינתונים
משרד ראשי תל אביב
שליטה בחברה רני צים
ענפי תעשייה שירותים פיננסיים עריכת הנתון בוויקינתונים
מוצרים עיקריים קרנות נאמנות, קרנות סל, קרנות גידור, ניהול תיקים, שירותי מחקר וברוקראז'
אנשי מפתח יו"ר: ארז נחום. מנכ"ל בפועל: שלמה פשה
עובדים 200
 
www.psagot.co.il
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית OOjs UI icon info big.svg

פסגות בית השקעות הוא בית השקעות ישראלי. החברה עוסקת בניהול קרנות נאמנות, קרנות סל, קרנות גידור, ניהול תיקים, שירותי מחקר וברוקראז'. עד שנת 2021 עסקה גם בניהול קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות מרכזיות לפיצויים, קרנות פנסיה.

על פי דירוג Dun's 100 לשנת 2017, פסגות היה בית ההשקעות הגדול בישראל, וניהל כספים עבור למעלה ממיליון לקוחות פרטיים בהיקף של כ-185 מיליארד ש"ח,[1] ובסוף 2018 ניהל כספים בהיקף של 177 מיליארד ש"ח.[2] נכון ליולי 2020 בית ההשקעות מנהל נכסים בשווי של כ-175 מיליארד שקלים.[3] נכון לינואר 2021 ירד היקף הנכסים המנוהלים לכ-165 מיליארד ש"ח.[4]

ביוני 2021 רכש רני צים באמצעות וואליו קפיטל, את בית ההשקעות הכולל בתוכו את קבוצת חברות הבת, למעט פעילות הגמל והפנסיה שמוזגה לאלטשולר שחם.[5] נכון לעת הרכישה שווי הנכסים המנוהלים על ידי פסגות עומד על כ-90 מיליארד ש"ח. נכון ל-30.8.2021 שווי הנכסים המנוהלים הוא כ58 מיליארדי ש"ח. [6]

יו"ר החברה הוא ארז נחום[7] והמנכ"ל בפועל הוא שלמה פשה.

היסטוריה[עריכת קוד מקור | עריכה]

סמליל פסגות בתקופת לאומי

ב-1963 הקים בנק לאומי את החברה הבנקאית הראשונה בישראל לניהול תיקים - "אופק ניירות ערך והשקעות", וב-1989 הקים הבנק את "פסגות חברה לניהול קרנות נאמנות". ב-2003 אוחדה הפעילות של שתי החברות.

באוקטובר 2005 נכנסה לתוקף רפורמת בכר, שחייבה את הבנקים למכור קופות גמל וקרנות נאמנות. ב-2006 קבוצת פסגות נרכשה על ידי קרן יורק, והחלה לפעול כבית השקעות עצמאי.

ב-2008 רכשה פסגות בית השקעות את קופת הגמל "גדיש" מבנק הפועלים ובכך הפכה לבית ההשקעות הגדול בישראל. ב-2009 רכשה פסגות את קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של בית ההשקעות "פריזמה". ב-2010 רכשה פסגות את קרן הפנסיה הוותיקה הע"ל.[8]

באוקטובר 2010 הושלמה העסקה להעברת השליטה בפסגות לקרן אייפקס פרטנרס. למחרת החליט פרקליט המדינה, משה לדור, לסגור תיק חקירה, בחשד לעבירות בניירות ערך, שהתנהל כנגד חברות בקבוצת פסגות, לאחר שפסגות התחייבה לשורת צעדים לתיקון המצב ושילמה קנס בסך 150 מיליון ש"ח.[9] ב-2013 רכשה פסגות את "מיטב תעודות סל" מבית ההשקעות מיטב דש.[10]

בשנת 2014 נפתח משפטם של שניים מבכירי החברה, דוד אדרי ושי בן-דוד, באשמת מניפולציה בשערי איגרות חוב באמצעות תיק הנוסטרו של פסגות בשנים 2009–2010.[11][12] השניים הורשעו ונדונו למאסר.[13]

ב-2016 השיק פסגות ניירות ערך את "פסגות טרייד", מערכת למסחר עצמאי. וב-2017 הושק פסגות PRO - ניהול תיק השקעות דיגיטלי.[14]

בשנת 2016 עובדי החברה הקימו ועד עובדים, והתאגדו ב"כוח לעובדים".[15]

ב-2018 העבירה פסגות את פעילות עסקי הביטוח שלה לאיילון חברה לביטוח.[16]

בנובמבר 2018 נבחרה קרן פנסיה של פסגות על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון כאחת מארבע קרנות ברירת המחדל.[17]

החברה הבת "פסגות קופות גמל ופנסיה" ניהלה נכסים בהיקף של כ-73 מיליארד ש"ח. 60 מיליארד ש"ח בגמל (קופות גמל, קרנות השתלמות וקופות מרכזיות לפיצויים), 13 מיליארד ש"ח בקרנות פנסיה (בכלל זה הע"ל הוותיקה). בדצמבר 2018 סך הנכסים המנוהלים של החברה בתחום הגמל וההשתלמות עומד על כ-54 מיליארד ש"ח, החברה השנייה בגודלה בתחום. הנכסים המנוהלים עלו מ-50 מיליארד ש"ח ב-2010 אך משקלה בשוק ירד מ-16.46% ל-11.8%.[18] בספטמבר 2021, החודש האחרון שבו פסגות פעלה כגוף עצמאי, היקף הנכסים המנוהלים בגמל והתשלמות ירד ל-49.7 מיליארד ש"ח, כ- 7.66% משוק הגמל וההשתלמות.
אחת הקופות שהיו בבעלותה, "פסגות גדיש", שנרכשה מבנק הפועלים, היא קופת הגמל הגדולה בישראל, שניהלה נכסים בהיקף של כ־36 מיליארד ש"ח. קרן ההשתלמות "פסגות שיא" ניהלה נכסים בהיקף של כ־15 מיליארד ש"ח.

במאי 2021 נמכרה החברה תמורת 910 מיליון ש"ח לחברת "אלטשולר שחם גמל", שהיא חברה בת של "אלטשולר שחם.[19] ביוני 2021 רכשה וואליו קפיטל, שנשלטת על ידי איש העסקים רני צים, את בית ההשקעות, למעט פעילות הגמל והפנסיה שמוזגה לאלטשולר שחם.[5]

חברות בנות[עריכת קוד מקור | עריכה]

  • פסגות קרנות נאמנות - חברה לניהול קרנות נאמנות. מנהלת נכסים בסך של כ־51 מיליארד ש"ח (נכון לספטמבר 2019), באמצעות קרנות נאמנות מנוהלות, קרנות מחקות פתוחות וקרנות מחקות סגורות (קרנות סל). במסגרת החברה פועלות כ-160 קרנות נאמנות, במגוון רחב של אפיקי השקעה: קרנות כספיות, קרנות אג"ח (כללי, מדינה, חברות, חו"ל), קרנות מנייתיות ותעודות סל העוקבות אחר מגוון נכסי בסיס, כגון מדדים, סחורות ומטבעות, מישראל וממדינות נוספות וכן, קרנות גמישות.
  • פסגות ניירות ערך - חברת ניהול תיקי ההשקעות הגדולה בישראל, מנהלת נכסים בהיקף של כ-68 מיליארד ש"ח בישראל ומחוצה לה, במגוון אפיקי השקעה. החברה נמנית עם חברי הבורסה לניירות ערך משנת 1968 ופועלת בשני מגזרי פעילות עיקריים: ניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים, תאגידים וגופי מוסדיים ופעילות מסחר בניירות ערך.
  • פסגות קומפאס - החברה מנהלת את קרן הגידור פארטו בניהולו של דניאל אלון.

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא מגדל פסגות בוויקישיתוף

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

  1. ^ רון שטיין, ‏דירוג DUN'S 100: בתי ההשקעות הגדולים והמובילים ב-2017, באתר גלובס, 23 במאי 2017
  2. ^ השנה של פסגות: ירידה בנכסים, בהכנסות וברווח – ודיבידנד של 300 מיליון שקל, גלובס, ‏3 באפריל 2019
  3. ^ "ויכוח על 50 מיליון דולר: התפוצץ המו"מ למכירת פסגות". TheMarker. בדיקה אחרונה ב-28 ביולי 2020. 
  4. ^ ​כמה שווה בית השקעות, Bizportal
  5. ^ 1 2 גולן חזני ועירית אבישר, עכשיו זה רשמי: רני צים רוכש את נכסי פסגות תמורת 405 מיליון שקל, באתר כלכליסט, 31 במאי 2021
  6. ^ בעקבות החלפת הבעלים בפסגות ני"ע: יואן קדוש ימונה למנכ"ל ועוזי דנינו ליו"ר | כלכליסט, m.calcalist.co.il
  7. ^ גולן חזני, זהבית כהן מינתה את ארז נחום מאייפקס ליו"ר פסגות, באתר כלכליסט, 5 בספטמבר 2019
  8. ^ שרון שפוררפסגות נכנסת לפנסיה: רכשה את קרן הע"ל תמורת 107 מיליון שקל, באתר הארץ, 6 בינואר 2010
  9. ^ עידו באום, לדור סגר התיק הפלילי נגד פסגות; תשלם קנס עתק של 150 מיליון שקל, באתר TheMarker‏, 30 באוקטובר 2010
  10. ^ אסא ששון, פסגות רוכשת את חברת תעודות הסל של מיטב תמורת 153 מיליון שקל, באתר TheMarker‏, 19 בפברואר 2013
  11. ^ איתי הר אור והדר רז, נעצרו שני בכירים בפסגות בחשד לתרמית בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, באתר כלכליסט, 1 בפברואר 2010
  12. ^ חן מענית, ‏"אדרי ובן-דוד עשו בשוק ההון כבמגרש המשחקים שלהם", באתר גלובס, 7 בדצמבר 2014
  13. ^ תומר גנון, העליון דחה ערעור בכירי פסגות לשעבר בהרצת אג"ח אך הפחית בעונשם, באתר כלכליסט, 16 ביולי 2019
    ע"פ 4603/17 דוד אדרי, שי בן-דוד נ' מדינת ישראל, ניתן ב-16 ביולי 2019
  14. ^ רחלי בינדמן, "אני לא מפחדת מהבנקים; מי שרוצה ייעוץ השקעות – שילך אליהם", באתר כלכליסט, 11 בדצמבר 2017
  15. ^ "דף הבית". כוח לעובדים. בדיקה אחרונה ב-22 ביולי 2018. 
  16. ^ הודעה על העברת פעילות "עסקי הביטוח" של פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ לאיילון חברה לביטוח בע"מ, באתר פסגות, 14 במאי 2018
  17. ^ רון שטיין, ‏כצפוי: קרנות הפנסיה ברירת מחדל הן אלה של בתי ההשקעות, באתר גלובס, 14 באוקטובר 2018
  18. ^ גמל נט - מערכת להשוואת קופות גמל, gemelnet.cma.gov.il
  19. ^ מיכאל רוכוורגר, אסא ששון, עסקת פסגות נסגרה: השליטה הועברה מאייפקס לאלטשולר תמורת 910 מיליון שקל, באתר TheMarker‏, 12 במאי 2021