קסם קרנות נאמנות
| נתונים כלליים | |
|---|---|
| תקופת הפעילות | 2003–הווה (כ־23 שנים) |
| חברת אם | הפניקס בית השקעות בע"מ מקבוצת הפניקס פיננסים |
| מיקום המטה | בני ברק |
| ענפי תעשייה | השקעות ופיננסים |
| יו"ר | בועז נגר |
| מנכ"ל | אבנר חדד, משה אלמוג |
  | |
קסם קרנות נאמנות בע"מ, הפועלת כחלק מהפניקס בית השקעות, היא חברת קרנות הנאמנות הגדולה בישראל[1]. נכון לנובמבר 2024, החברה מנהלת נכסים בהיקף של למעלה מ-110 מיליארד שקלים, באמצעות יותר מ-430 קרנות סל וקרנות מחקות העוקבות אחר מגוון רחב של מדדים, לצד ניהול קרנות אקטיביות באפיקי השקעה שונים. יו"ר דירקטוריון החברה הוא בועז נגר, ומנכ"ליה המשותפים הם אבנר חדד ומשה אלמוג.
היסטוריה
[עריכת קוד מקור | עריכה]קסם מדדים נוסדה ופותחה בשנת 2003 תחת השם "קסם תעודות סל" על ידי רוי רגב ואבנר חדד, ואליהם הצטרף בשנת 2006 בועז נגר. השם "קסם" הוא ראשי תיבות של "קרן סחירה מדדית" בדומה למונח באנגלית ETF, שמשמעותו Exchange Traded Fund. קסם הנחילה תפיסת עולם על פיה נכון להשקיע במדדים ולהתמקד בהשקעות רחבות, מפוזרות ומחושבות, וזאת מתוך הבנה ואמונה כי בזמן שהמידע גלוי, ידוע ונגיש לכולם, קשה עד בלתי אפשרי להשיג תשואה עודפת ביחס למדדים מובילים[2].
בשנת 2003 הנפיקה קסם את תעודת הסל הראשונה שלה, קסם ת"א 100, והפכה לאחת מחלוצות תחום המדדים בישראל[3]. בשנת 2009 רכשה קסם מבית ההשקעות פריזמה את תעודות הסל על מדדי MSCI[4]. בשנת 2010 החלה החברה לפעול בתחום הקרנות המחקות[5]. בשנת 2018, במסגרת רפורמה מקיפה בתחום תעודות הסל אשר הפכו לקרנות סל, התמזגה קסם עם חברת קרנות הנאמנות של הפניקס בית השקעות (לשעבר אקסלנס) והפכה לחברת קרנות נאמנות המנהלת את כל סוגי קרנות הנאמנות[6].
בדצמבר 2023 הוכרז על רכישת קרנות הנאמנות האקטיביות של בית ההשקעות פסגות על ידי קסם. בשנת 2024 השלימה קסם את קליטת קרנות הנאמנות שרכשה מבית ההשקעות פסגות, וזאת בהמשך לרכישות קודמות של חברות הקרנות אלומות ואפסילון. נכון לחודש נובמבר 2024, קסם קרנות ו-ETF היא חברת הקרנות הגדולה בישראל[1]. בפברואר 2024 השיקה החברה לראשונה בישראל קרנות באפר – קרנות מחקות, בעלות מנגנון חדשני המאפשר הגנה בירידות המדד מצד אחד והשתתפות בעליות המדד מצד שני, בשיעורים שייקבעו ביחס למדד S&P 500 (SPX).
מוצרי החברה
[עריכת קוד מקור | עריכה]- קרנות סל – "קסם ETF"
- קרנות מחקות פתוחות – "קסם KTF"
- קרנות מנוהלות אקטיביות – "קסם אקטיב"
- קרנות סל בחסר (שורט)
- קרנות סל ממונפות
- קרנות סל על מדדי סחורות
- קרנות מחקות פתוחות עם מנגנוני הגנה – "קרנות באפר"
ראו גם
[עריכת קוד מקור | עריכה]קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- קסם קרנות נאמנות באתר הפניקס בית השקעות
- קסם קרנות נאמנות באתר הבורסה לניירות ערך
הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- 1 2 אלמוג עזר, נחתמה עסקת פסגות: הפניקס הופכת לחברת הקרנות הגדולה בישראל, באתר כלכליסט, 19 בינואר 2023
- ↑ שניר הנדלר, אבנר חדד: "בעולם תעודות הסל, אין לאף משקיע יתרון יחסי", באתר כלכליסט, 19 בנובמבר 2013
- ↑ אבישי בן משה, תעודות סל, קרנות סל – כל מה שצריך לדעת, באתר הון מדריכים פיננסים
- ↑ אג"ח קונצרניות ארצות הברית קרן הנאמנות KTF קסם, באתר פאנדר
- ↑ רחלי בינדמן, אקסלנס מסנדל את העלאת דמי הניהול בקרנות של מגדל, באתר כלכליסט, 2 בנובמבר 2014
- ↑
אסא ששון, מיטב דש, פסגות, קסם והראל — הצמרת החדשה של ענף קרנות הנאמנות, באתר TheMarker, 4 באוקטובר 2018
| חברות שירותים פיננסיים והשקעות בישראל | ||
|---|---|---|
| תאגידים סטטוטוריים | רשות ניירות ערך • רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון | |
| בתי השקעות | IBI (מחזיקה גם בתמיר פישמן) • אימפקט • אינפיניטי • אלומות • הפניקס בית השקעות • אלטשולר שחם • הלמן-אלדובי • הראל השקעות • ילין לפידות • מגדל שוקי הון • מור • מיטב • פסגות • פעילים • קלאריטי | |
| קרנות השקעות פרטיות | קרן פימי • קרן השקעות סקיי • קרן ריאליטי • קרן תשתיות ישראל • קרן טנא • פורטיסימו קפיטל | |
| קרנות הון סיכון | TLV Partners • JVP • פיטנגו • קבוצת ברמ • ויולה ונצ'רס • תעוזה • בנצ'מרק ישראל • ורטקס ישראל • Hanaco Ventures | |
| קרנות נדל"ן | ריט 1 • מגוריט • מניבים • סלע קפיטל | |
| תעודות סל | תכלית תעודות סל • קסם מדדים | |
| מוסד פיננסי חוץ-בנקאי | נאוי גרופ • פנינסולה • אמפא • מיכמן • טריא • מימון ישיר | |