מגדל שוקי הון

מגדל שוקי הון
נתונים כלליים
תקופת הפעילות	1965–הווה (כ־60 שנה)
חברות בנות	מגדל קרנות נאמנות, מגדל עשיית שוק, מגדל ניהול תיקי השקעות, מגדל צמיחה עולמית, מגדל Value, מגדל הנפקות, טאואר פתרונות השקעה מתקדמים, מגדל מוצרי השקעה
מדינה	ישראל
משרד ראשי	רח' סעדיה גאון 26, תל אביב
שליטה בחברה	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים
ענפי תעשייה	בית השקעות
מוצרים עיקריים	ניהול קרנות נאמנות, ניהול תיקי השקעות, בנקאות להשקעות
יו"ר	ישראל אליהו
מנכ"ל	שגיא שטיין
עובדים	כ-200
	אתר החברה

מגדל שוקי הון הוא בית השקעות ישראלי, הפועל באמצעות כמה חברות בנות ומספק שירותי ניהול השקעות כגון: ניהול קרנות נאמנות, ניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ולתאגידים, ניהול מוצרי השקעה אלטרנטיביים. בנוסף, למגדל שוקי הון פעילויות כגון: עשיית שוק בקרנות סל ובמניות וכן פעילות חיתום, הפצה ובנקאות להשקעות.

היסטוריה

בית ההשקעות "מגדל שוקי הון" נוסד בשנת 1965 על ידי אברהם אירני בשם "החברה המרכזית לניירות ערך בע"מ". החברה המרכזית הייתה מהחברות הראשונות בישראל שאפשרו למשקיעים קטנים, עצמאיים וחוץ ממסדיים להשקיע בבורסה, ומהחברות הראשונות שהעניקו אשראי ללקוחות שרצו לפעול באמצעותה^[1].

בשנת 1999 הצטרפה חברת קרדן לגרעין השליטה בבית ההשקעות, על ידי רכישת רוב מניות החברה, ושמה שונה ל"קרדן שוקי הון"^[2]. בשנת 2001 רכשה "מגדל אחזקות" את בית ההשקעות מחברת קרדן ושינתה את שמו ל"מגדל שוקי הון"^[3].

בשנת 2003 רכשה "מגדל שוקי הון" את חברת "עלומים", שניהלה את קופות הגמל של הקיבוץ הדתי והייתה בבעלות קיבוץ עלומים^[4].

בשנת 2005 נרכשו 50% ממניות "מגדל שוקי הון" על ידי בנק ההשקעות האמריקאי Bear Stearns, שהיה אז מגופי ההשקעות הגדולים בשוק האמריקאי^[5]. בהמשך אותה שנה, בעקבות מסקנות רפורמת בכר שאושרו בכנסת וקבעו כי על הבנקים בישראל להיפרד מקופות הגמל וקרנות הנאמנות ולמכור אותן לגופים פרטיים, רכשה "מגדל שוקי הון" מהבנק הבינלאומי את קרנות הנאמנות "דיקלה", בעלת התמחות באפיק המנייתי, תמורת כ-220 מיליון שקל^[6].

בשנת 2006 רכשה "מגדל שוקי הון" את חברת ניהול הקרנות "אפיקים" שהייתה בבעלות של יעקב ויינשטיין והיה בה התמחות בתיקי אג"ח, תמורת כ-140 מיליון שקל^[7], ובשנת 2007 רכש את חברת קרנות ההשתלמות הגדולה בישראל – "קה"ל", תמורת כ-264 מיליון שקל^[8].

בשנת 2008 רכשה קבוצת "מגדל אחזקות" את נתח המניות ב"מגדל שוקי הון" שהוחזק על-ידי תאגיד JPMorgan Chase (אשר השתלט על בנק Bear Stearns), ונכון לשנת 2025, היא מחזיקה במלוא מניות בית ההשקעות^[9].

בשנת 2010 מוזגו מוצרי החיסכון לטווח ארוך של "מגדל שוקי הון" תחת "מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים", ונכסי "קה"ל" ו"מגדל מקפת" הועברו גם הם לחברת הביטוח.

בשנת 2018 הרחיבה "מגדל שוקי הון" את פעילותה גם לתחום קרנות הסל ועשיית השוק ובשנת 2021 נכנסה גם לתחום ההשקעות האלטרנטיביות למשקיעים פרטיים כשירים ולתאגידים^[10].

פעילות מרכזית

עיקר פעילותו של בית ההשקעות "מגדל שוקי הון" מתרכז במספר זרועות מרכזיות:

קרנות נאמנות: ניהול קרנות נאמנות להשקעה. החברה נחשבת לאחת הגדולות בישראל בתחום זה, הן מבחינת היקף הנכסים והן מבחינת היקף הקרנות המנוהלות.
ניהול תיקי השקעות: ניהול תיקי השקעות בכל סוגי המטבעות בבנקים בארץ ובעולם, הן עבור לקוחות פרטיים והן עבור חברות, רשויות מוניציפליות ומוסדות ציבור.
השקעות אלטרנטיביות: ניהול ושיווק קרנות השקעה אלטרנטיבית בתחומי הפריווט אקוויטי (Private equity), הנדל"ן, החוב והתשתיות.
מגדל צמיחה עולמית" ניהול נכסים עבור לקוחות זרים.

"מגדל שוקי הון" פעילה בכמה בתחומים נוספים, חלקם באמצעות חברות בנות:

בנקאות להשקעות והפצת ניירות ערך: ליווי תהליכי גיוס הון וחוב, פרטיים וציבוריים, ממשקיעים מוסדיים ופרטיים.
"מגדל עשיית שוק": מבצעת עשיית שוק בקרנות סל ועושה שוק רשמית במניות בבורסת ת"א.

קישורים חיצוניים

אתר האינטרנט הרשמי של מגדל שוקי הון
מגדל שוקי הון, ברשת החברתית LinkedIn

הערות שוליים

^ סטלה קורין ליבר, ‏"לאברהם אירני היה ידע עצום וחוכמה אישית אדירה" חלוץ המסחר העצמאי בני"ע והתיווך הפיננסי, אברהם אירני, נפטר אמש מהתקף לב, באתר גלובס, 17 באוקטובר 2006
^ שי שלו, ‏קרדן רכשה מניות משפ' אירני בחברה המרכזית ב-50% מעל מחיר השוק, באתר גלובס, 11 במרץ 1999
^ שלומי שפר, מגדל השלימה את רכישת קרדן השקעות הון, באתר הארץ, 10 בספטמבר 2001
^ רותם שטרקמן, מגדל רוכשת את עלומים המנהלת 1.2 מיליארד שקל, באתר TheMarker‏, 2 בדצמבר 2003
^ עירן פאר, ‏מגדל תמכור 50% ממגדל שוקי הון לבר סטרנס, לפי שווי חברה של 112 מיליון שקל, באתר גלובס, 20 בספטמבר 2004
^ רם דגן, מגדל סיכמה על רכישת דיקלה קרנות נאמנות של הבינלאומי בתמורה ל-220 מיליון שקל, באתר TheMarker‏, 11 בנובמבר 2005
^ שלומי גולובינסקי, בעקבות בריחת הנכסים: מגדל חתכה לויינשטיין את התמורה בגין אפיקים ב-58 מיליון שקלים, באתר TheMarker‏, 29 במרץ 2006
^ רון שטיין, ‏פניית הפרסה של בר סטרנס: מגדל שוקי הון תרכוש את קה"ל ב-260 מ' ש', באתר גלובס, 4 בינואר 2007
^ יובל מעוז, מגדל רוכשת את מלוא האחזקות במגדל שוקי הון מבר סטרנס תמורת 236 מיליון שקל, באתר הארץ, 29 ביוני 2008
^ אלמוג עזר, מגדל מתרחבת לאלטרנטיבות: מקימה שותפות שתשקיע במרלו"גים בספרד, באתר כלכליסט, 2 בדצמבר 2021

[1] סטלה קורין ליבר, ‏"לאברהם אירני היה ידע עצום וחוכמה אישית אדירה" חלוץ המסחר העצמאי בני"ע והתיווך הפיננסי, אברהם אירני, נפטר אמש מהתקף לב, באתר גלובס, 17 באוקטובר 2006

[2] שי שלו, ‏קרדן רכשה מניות משפ' אירני בחברה המרכזית ב-50% מעל מחיר השוק, באתר גלובס, 11 במרץ 1999

[3] שלומי שפר, מגדל השלימה את רכישת קרדן השקעות הון, באתר הארץ, 10 בספטמבר 2001

[4] רותם שטרקמן, מגדל רוכשת את עלומים המנהלת 1.2 מיליארד שקל, באתר TheMarker‏, 2 בדצמבר 2003

[5] עירן פאר, ‏מגדל תמכור 50% ממגדל שוקי הון לבר סטרנס, לפי שווי חברה של 112 מיליון שקל, באתר גלובס, 20 בספטמבר 2004

[6] רם דגן, מגדל סיכמה על רכישת דיקלה קרנות נאמנות של הבינלאומי בתמורה ל-220 מיליון שקל, באתר TheMarker‏, 11 בנובמבר 2005

[7] שלומי גולובינסקי, בעקבות בריחת הנכסים: מגדל חתכה לויינשטיין את התמורה בגין אפיקים ב-58 מיליון שקלים, באתר TheMarker‏, 29 במרץ 2006

[8] רון שטיין, ‏פניית הפרסה של בר סטרנס: מגדל שוקי הון תרכוש את קה"ל ב-260 מ' ש', באתר גלובס, 4 בינואר 2007

[9] יובל מעוז, מגדל רוכשת את מלוא האחזקות במגדל שוקי הון מבר סטרנס תמורת 236 מיליון שקל, באתר הארץ, 29 ביוני 2008

[10] אלמוג עזר, מגדל מתרחבת לאלטרנטיבות: מקימה שותפות שתשקיע במרלו"גים בספרד, באתר כלכליסט, 2 בדצמבר 2021

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

חברות שירותים פיננסיים והשקעות בישראל
תאגידים סטטוטוריים	רשות ניירות ערך • רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
בתי השקעות	IBI (מחזיקה גם בתמיר פישמן) • אימפקט • אינפיניטי • אלומות • הפניקס בית השקעות • אלטשולר שחם • הלמן-אלדובי • הראל השקעות • ילין לפידות • מגדל שוקי הון • מור • מיטב • פסגות • פעילים • קלאריטי
קרנות השקעות פרטיות	קרן פימי • קרן השקעות סקיי • קרן ריאליטי • קרן תשתיות ישראל • קרן טנא • פורטיסימו קפיטל
קרנות הון סיכון	TLV Partners • JVP • פיטנגו • קבוצת ברמ • ויולה ונצ'רס • תעוזה • בנצ'מרק ישראל • ורטקס ישראל • Hanaco Ventures
קרנות נדל"ן	ריט 1 • מגוריט • מניבים • סלע קפיטל
תעודות סל	תכלית תעודות סל • קסם מדדים
מוסד פיננסי חוץ-בנקאי	נאוי גרופ • פנינסולה • אמפא • מיכמן • טריא • מימון ישיר