מרקסטון קפיטל גרופ
מרקסטון ניהול והשקעות (ישראל) או מרקסטון קפיטל גרופ הייתה קרן השקעות פרטיות ישראלית המאוגדת כחברה פרטית בע"מ.
הקרן הוקמה ב-2004 על ידי רון לובש, לשעבר בנקאי השקעות בליהמן ברדרס; אמיר קס (נהרג בתחילת 2014 בתאונת דרכים), וג'רי שטוך, לאחר שהשלושה גייסו 786 מיליון דולר ממשקיעים שונים, רובם משקיעים מוסדיים[1] מארצות הברית ויתרתם משקיעים מוסדיים מישראל. בין ההשקעות הראשונות של הקרן היו השקעות בדפי זהב,[2] בחברת הייעוץ פי.אר.אס[3][4] ואחריהן ב"זרעים גדרה"[5] וכן השקיעה בנילית[6] [7] ברשת סטימצקי[8] ובנטפים.[9]
במחצית 2007 מכרה מרקסטון ברווח גדול את ההשקעות בזרעים גדרה[10] ובדפי זהב.[11] מרקסטון קנתה את מגנוליה תכשיטי כסף ,[12] את אלרן נדל"ן[13] ואת טומקאר.[14]
בשנת 2006 הקימה הקרן את בית ההשקעות "פריזמה".[15] הקרן גייסה עובדים ממרבית בתי ההשקעות האחרים בישראל וגרמה לעליית שכר של אנליסטים ועובדים אחרים בתחום. פריזמה רכשה את 'פק"ן' – בית ההשקעות של בנק הפועלים, את "להק", אף היא של בנק הפועלים, ואת בית ההשקעות "רקיע – שוקי הון".[16] רכישת פק"ן התבצעה במשותף עם חברת אנטר הולדינגס שבשליטת עמית ברגר, אולם במהרה התגלעו סכסוכים בין השותפים.[17]
פריזמה הפסידה כספים מהרגע הראשון. הפסד משמעותי היה בעקבות הימור כושל על אופציות שביצע בן גביזון, מנהל ההשקעות בקופת הגמל "חרמון" ובקרן ההשתלמות "תבור", שהיו בניהול פריזמה.[18] בתחילת 2009 החליטה מרקסטון לפרק את פריזמה. היא מכרה את קרנות הנאמנות ותעודות הסל לבית ההשקעות "אקסלנס", את קופות הגמל ל"פסגות" ואת ניהול התיקים ל"איילון פתרונות פיננסיים".[19]
חלק מהבעלות על פסגות קופות הגמל נשמר בחברה, תחת שמה החדש "פנומנל החזקות בע"מ"[20][21] וההחזקות של מרקסטון בענף הפיננסים הוצגו בדוחות הקרן תחת חברת AMFIC.[22]
יו"ר הקרן (לשעבר) אליוט ברוידי הואשם במתן שוחד לאישי מפתח בארצות הברית, כדי לסייע לו בגיוס כספים לקרן. ברוידי הוחלף כיו"ר מרקסטון בדני גילרמן, לשעבר שגריר ישראל באו"ם, ומרקסטון הגיעה להסדר פשרה שלפיו תשלם סך של 18 מיליון דולר לקרן הפנסייה של עובדי מדינת ניו יורק, בתמורה לסיום ההליכים המשפטיים נגדו.[23]
בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2013 נכללה הערת עסק חי.[24]
באוגוסט 2015 דווח שהקרן הפסידה 75.3% מהונה, ושדמי הניהול שקיבלו מנהליה לאורך השנים הגיעו לסך 140 מיליון דולר. הקרן, שהרבתה להשתמש במינוף, לקחה הלוואות מבנקים כדי לבצע את השקעותיה ולא השתמשה רק בכספי המשקיעים, ספגה את ההפסד הגדול ביותר באמפיק, חברת הבת שהקימה את בית ההשקעות פריזמה בהשקעה של 334.4 מיליון דולר. נוסף על כך הפסידה החברה מהשקעותיה בסטימצקי (שאת החזקתה בה מכרה בסופו של דבר) ובחברת המכוניות תומקאר, ואילו השקעתה בחברת נטפים הניבה רווח.[25] בתחילת 2016 מכרה החברה את שליטתה ברשת התכשיטים מגנוליה.[26]
ביולי 2018, בכתבה מקיפה באתר דה מרקר, נכתב שהקרן "אינה פעילה כבר כמה שנים" ושקרסה, לאחר ש"בזמן פעילותה ביצעה החלטות כושלות רבות [ונלוו להקמתה] מעשים פליליים".[27]
בשנת 2019 הטילה רשות המסים על רון לובש וחברת מרקסטון ניהול והשקעות תשלום כופר בסך 29,000 ש"ח, כ"חשודים בהעלמת עסקאות בשנת 2013, בסכום מס של 144,465 ש"ח."[28]
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- מרקסטון, באתר דנסגייד
מיכאל רוכוורגר, אסא ששון, עשור של השקעות כושלות ותשואה שלילית במרקסטון, באתר TheMarker, 9 באפריל 2014- רחלי בינדמן ותומר גנון, חשש שמנהלי מרקסטון הפרו את הסכם התחייבויות ההשקעה, באתר כלכליסט, 29 באפריל 2014
- חגי עמית, כל הדרך לקריסה הגדולה ביותר בתולדות שוק ההון הישראלי, באתר TheMarker, 2 במאי 2014
הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ^ משקיע מוסדי בלקסיקון בנקאות ושוק ההון, באתר מעות
- ^ עופר לוי, הדס גייפמן ודפנה צוקר, מרקסטון נכנסת לפעולה: רוכשת את דפי זהב מעורק ב-500 מיליון שקל, באתר גלובס, 28 באוקטובר 2004
- ^ יהודה שרוני מרקסטון משקיעה גם ב-PRS, באתר nrg באתר nrg 16.11.2004
- ^ עופר לוי, עסקה שנייה לקרן מרקסטון: רכשה 40% מחברת ההנדסה PRS תמורת 100 מיליון ש', באתר גלובס, 16 בנובמבר 2004
- ^ יצחק דנון, מרקסטון רוכשת את זרעים גדרה ב-52 מיליון דולר, באתר גלובס, 8 בספטמבר 2005
- ^ אתר מפעל נילית
- ^ אלי שמעוני, מרקסטון רוכשת 20% מחברת נילית של מיכאל לוי, באתר ynet, 25 במאי 2005
- ^ אלי שמעוני, קרן מרקסטון רוכשת את סטימצקי, באתר ynet, 16 באוקטובר 2005
- ^ עופר לוי נטפים: רווח של 23 מיליון דולר מתוך הכנסות של 359 מיליון דולר, באתר nrg 23.5.2006
- ^ אבי שאולי, מרקסטון מכרה את זרעים גדרה תמורת 95 מיליון דולר, באתר ynet, 9 ביולי 2007
- ^ תני גולדשטיין, מרקסטון מכרה את דפי זהב לבבקוק אנד בראון האוסטרלית, באתר ynet, 1 באוגוסט 2007
- ^ תני גולדשטיין, קרן ההשקעות מרקסטון קנתה את תכשיטי מגנוליה, באתר ynet, 2 באוקטובר 2007
- ^ מיכאל רוכוורגר, קרן מרקסטון נכנסת לגרעין השליטה באלרן נדל"ן: רכשה 24% מהון המניות של החברה תמורת 83 מיליון שקל, באתר הארץ, 2 בספטמבר 2007
- ^ דניאל שמיל, קרן ההשקעות האמריקנית מרקסטון רכשה 40% מחברת תומקאר הישראלית; החברה תייצר בסין ובארצות הברית, באתר הארץ, 29 בדצמבר 2007
- ^ אלי שמעוני, מרקסטון השיקה את "פריזמה"; תנהל 50 מיליארד שקל, באתר ynet, 22 במאי 2006
- ^ אסף מליחי, פריזמה רוכשת את רקיע המתמחה במגזר הדתי, באתר ynet, 24 בינואר 2007
- ^ הסכסוך בין עמית ברגר למרקסטון מעמיק
- ^ אסף מליחי, פרשת פריזמה: עטר וגביזון התפטרו, העמיתים יפוצו, באתר ynet, 4 במרץ 2008
- ^ שרון שפורר ושרית מנחם, קרן מרקסטון מוכרת את הנכסים של בית ההשקעות פריזמה; הקופות יימכרו לפסגות, באתר TheMarker, 19 בדצמבר 2008
פרסום ראשון: הושלם מיזוג קופות הגמל של פריזמה לפסגות - ^ דנסגייד
- ^ שרון שפורר, מרקסטון במגעים לרכישת אחזקות אנטר בפריזמה; שמה של פריזמה שונה ל"פנומנל אחזקות", באתר TheMarker, 6 באוגוסט 2009
- ^ מיכאל רוכוורגר, בעקבות החקירות: מרקסטון הפחיתה את שווי האחזקה בפסגות ב-50 מיליון דולר, באתר TheMarker, 14 באפריל 2010
- ^ יעל גרונטמן, הסדר במרקסטון: תחזיר 18 מיליון דולר לקרן הפנסיה של ניו-יורק, באתר גלובס, 8 בפברואר 2010
- ^ ליטל איסטמטי, הערת "עסק חי" למרקסטון; חובות של מאות מ' ד', באתר גלובס, 31 ביולי 2014
- ^ שרון שפורר ושרית מנחם, המודל העסקי של קרן מרקסטון: למשקיעים נמחקו 75% מהשקעתם, המנהלים שילשלו לכיסם 140 מיליון דול, באתר TheMarker, 1 באוגוסט 2015
- ^ אילנית חיות, מרקסטון מוכרת את רשת מגנוליה לחברת תכשיטי בן-יהודה, באתר גלובס, 26 בינואר 2016
- ^ נתן ליפסון, האיש שמקשר בין נשיאים, ראשי ממשלה, עסקות ביטחוניות ודוגמניות פלייבוי, באתר TheMarker, 17 ביולי 2018
- ^ החלטות ועדות הכופר ברשות המיסים שנת 2019, באתר רשות המיסים, 10 במרץ 2019
| חברות שירותים פיננסיים והשקעות בישראל | ||
|---|---|---|
| תאגידים סטטוטוריים | רשות ניירות ערך • רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון | |
| בתי השקעות | IBI (מחזיקה גם בתמיר פישמן) • אימפקט • אינפיניטי • אלומות • אקסלנס נשואה • אלטשולר שחם • הלמן-אלדובי • הראל השקעות • ילין לפידות • מגדל שוקי הון • מור • מיטב • פסגות • פעילים • קלאריטי | |
| קרנות השקעות פרטיות | קרן פימי • קרן השקעות סקיי • קרן ריאליטי • קרן תשתיות ישראל • קרן טנא • פורטיסימו קפיטל | |
| קרנות הון סיכון | TLV Partners • JVP • פיטנגו • קבוצת ברמ • ויולה ונצ'רס • תעוזה • בנצ'מרק ישראל • ורטקס ישראל | |
| קרנות נדל"ן | ריט 1 • מגוריט • מניבים • סלע קפיטל | |
| תעודות סל | תכלית תעודות סל • קסם מדדים | |
| מוסד פיננסי חוץ-בנקאי | נאוי גרופ • פנינסולה • אמפא • מיכמן • טריא • מימון ישיר | |